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上海交通大學培訓中心

上海交大金融投融資創新課程

當創新與變革成為一個時代的習慣,認知邊界與全球化金融視野的拓展,是企業家抓住國家經濟發展戰略機遇,享受資本市場高速發展的紅利,利用產融結合提供企業增長動力的重要前提。

隨著新三板市場的快速發展,IPO不斷加速,金融科技日新月異,中國的多層次資本市場建設日益完善,投融資渠道進一步拓寬,資產證券化勢不可擋,金融財富得以爆炸式增長,“無股不富”的理念日益深入人心,企業家應當樹立一種怎樣的金融價值觀,才能在這百年難遇的金融大時代立于不敗之地?

本課程著眼于企業資本運作與企業家財富管理兩個層面,為您洞悉全球資本流動趨勢與投資策略,深入了解金融創新趨勢;有效構建企業金融戰略轉型思維,增強企業與金融機構、資本市場的對接互動能力,助推產業結構升級轉型,真正實現產融結合;掌握企業價值管理與價值投資工具,探討在全球化背景下的財富管理與資產配置形式,揭示人性與投資哲學的內在關聯;解析當下有重大影響的商業模式創新案例,搭建標桿創新企業與學員交流、合作的快速通道。


課程價值:

1、 前瞻創新的課程體系與實戰卓越的師資團隊

課程將邀請國內外頂級教授、專家學者、投資家與創新創業家聯袂授課,詳述企業融資、投資、并購、上市以及企業家財富管理等五大實戰領域,只講最實戰的內容,只解決最關鍵的問題,搭建“后PE時代”全面融合的金融高端課堂,幫助企業家在資本大時代持續領跑。


2、 高端的人脈資源平臺與高效的資本對接平臺

通過企業家創新俱樂部高效互動,快速整合投融資班、董秘班、電商班與創新班的校友資源,讓您有限的難題在無限的校友資源中得到解決。俱樂部旗下的“交融資本”同學引導基金與持續舉辦的“交大好項目”融資路演活動將為您的資本之路保駕護航;


3、 獨特高效的授課模式與非同一般的學習體驗

課程歷時一年,每月學習一次,每次2-3天,共計10次課程。每次課程都是一次主題微咨詢研討工作坊,不僅包括課程講授、案例分析、沙盤演練,還將穿插安排卓越企業家經驗分享、私董會、項目路演與學員企業參訪,有趣有料,真正實現帶著問題來,帶著解決方案回的效果。


課程對象:

1、企業董事長、總裁、副總裁等高層管理者,以及財務總監、投資總監、投融資項目負責人;

2、金融機構(銀行、基金、資產管理、私募股權、保險、擔保、小額貸款、典當、融資租賃)高層管理人員;

3、律師事務所、會計師事務所、財務顧問公司等第三方中介服務機構高層管理人員;

4、其他有志于從事金融投融資業務相關的社會各界精英人士。

招生方式:

課程將主要采取定向邀請與同學推薦的招生方式,輔于社會招生方式,學院將嚴格審核學員資質,合理搭配,實現同學之間優勢互補,資源共享,互相借鑒的學習目的。


每年1-2期,每個月2-3天課程,共計10次課程22天時間,所有課程1年內完成。

授課地點:上海,移動課堂:深圳、杭州、香港、美國、以色列等(費用自理)


課程內容:

主題一:企業層面的資本運作

一、 宏觀經濟形勢與戰略新興產業


? 社會制度與經濟轉型

? 宏觀經濟與貨幣政策

? 未來產業升級與企業轉型

? 互聯網+與技術驅動的金融創新


二、 商業模式創新設計與實施


? 商業模式設計中的四個戰略要素

? 15種創新的贏利模式

? 商業模式的價值判斷模型

? 創新市場的發現和產品生命周期

? 信息技術和工業4.0驅動的商業模式創新


三、 公司治理與股權激勵


? 新型公司治理結構與企業價值實現

? 企業制度與公司治理的原則

? 股權結構與控制權爭奪

? 股東權利保護和規范運營問題

? 股權激勵下的績效指標設定

? 九種典型的股權激勵模式


四、 私募股權投融資實務


? “融投管退”私募股權基金全流程概述

? 企業私募股權融資策略與法律法規

? 企業估值、盡職調查與風險評估

? 如何科學評價PE的業績和競爭力

? 股權基金的募集、設立與管理

? 投資后管理、退出渠道及相關的法律問題


五、 并購重組新模式與案例拆解


? 2016年典型的并購重組案例解讀

? 并購重組的相關理論與法律法規

? 企業并購重組估值方法與風險控制

? 企業并購重組的策略分析、方案設計與成敗案例

? 收購前規劃與收購后的整合管理

? 從國際并購的新模式看中國企業的海外并購案例


六、 IPO與新三板上市實務


? 企業多層次資本市場上市操作實務

? 各板塊融資上市戰略與適用性對比

? 新三板掛牌上市條件把握與總體工作流程

? 多種融資工具和手段的推出

? 新三板市場投資價值

? 市值管理


七、 供應鏈金融與互聯網金融創新

? 供應鏈金融與中小企業融資

? 供應鏈金融的營銷方式、風險管理和競爭力打造

? 互聯網金融創新

? 區塊鏈金融應用的實戰創新


主題二:企業家層面的財富管理


一、 家族治理和價值創造


? 財富管理與傳承的工具、方法

? 家族資產管理與接班人計劃

? 海外信托與全球保險

? 新興投資市場的趨勢與機會

? 稅務籌劃


二、 二級市場與新興市場投資


? 二級市場宏觀分析框架

? 投資組合與財務杠桿的使用

? 價值投資與基本面挖掘

? 衍生品:期權與期貨

? 固定收益:債券市場

? 黃金與外匯投資


三、 量化投資與對沖基金


? 全球對沖基金操作手法和對沖實戰

? 國內對沖基金的發展

? 對沖基金的運營管理與投資

? 對沖基金策略

? 量化投資實踐及案例


四、 天使投資


? 判斷早期項目的盈利模式與發展前景

? 項目發掘與溝通技巧

? 財報怎么看?項目估值如何測算?

? 投資協議中的那些坑

? 交易結構設計與投資回報分析

? 何時退?退多少?如何退?


五、 從企業家到投資家的蛻變迭代


? 人性與投資哲學

? 企業家的創新領導力與自我顛覆

? 投資家的哲學境界與修養

? 國學中的商業智慧


主題三:國內外游學與路演講座(選修)


一、國內游學:


? 平安集團——綜合性金融控股集團領先者

? 螞蟻金服——阿里金融生態的閉環

? 復星集團——中國產融型集團先行者

? 京東集團——O2O、互聯網金融及大數據

? 海爾集團——傳統制造業的營銷轉型

? 多利農莊/褚橙——農業新時代新業態

? 紅領集團/必要商城——工業.40下的精致性價比

? 易寶支付/錢方好近——聚合支付、營銷及商戶貸款的O2O


二、國外游學:

? 美國創新發現之旅:紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯……

實地探訪互聯網金融策源地,零距離參訪海外著名機構,對話Google、Uber、紐交所、高盛、摩根等高層管理者及世界知名學府領軍教授,多維度拓展國際視野,探討海外機構合作,思考發展新模式

? 以色列創新之旅:感悟猶太文明、體驗以色列創新精神

洞悉風險投資與孵化器在推動以色列科技創新與創業的巨大作用,近距離接觸以色列智能硬件,醫療等高科技領域最新科技,洞悉前沿科技,與以色列政治,投資,歷史,宗教屆人士深度對話。近距離感受猶太文明


三、“交大好項目”融資路演+高端講座:每年不定期舉辦學員項目融資路演活動,精選優秀學員項目推介,邀請行業專家、投資機構代表進行現場點評;不定期組織高端講座與主題沙龍,邀請業內資深專家就有關金融創新、互聯網轉型、資本運作、投資理財專題進行探討交流。


部分擬邀講座及授課教授簡介:

管清友:民生證券首席經濟學家、研究院執行院長

闞治東:東方匯富首席合伙人

余  穎:上海交大安泰經濟與管理學院副教授

陸滿平:平安證券投行部執行總經理

袁  立:北京化工大學經濟管理學院教授、著名并購專家

但  斌:著名私募專家、深圳東方港灣投資有限公司董事長

李霖君:上海鼎鋒資產管理有限公司 總經理

吳克忠:優勢資本總裁、創始合伙人

張貞智:上海樸睿資本創始合伙人

馬永斌:清華大學公共管理博士、副教授

張銀杰:上海財經大學教授

桂浩明:申銀萬國證券研究所 首席市場分析師

李  豐:FreeS 基金聯合創始人

鄭培敏:上海榮正投資咨詢有限公司 董事長兼首席合伙人


研修成果:

上海交通大學頒發《金融EMBA投融資創新課程》證書。

上海交通大學海外教育學院頒發《金融EMBA投融資創新課程》證書。


研修費用:

學  費:人民幣86000元整(含學費、教材費、講義費、教務費、證書費等費用)。

報名費:人民幣2800元整。國內外游學考察等活動費用另計。


報名程序:

1、咨詢:電話咨詢并索取《金融EMBA投融資創新課程》報名表。

2、填表:學員詳細填寫報名申請表,并傳真至金融EMBA投融資創新課程招生辦公室。

3、審核:學院收到報名表后對學員進行審核,審核通過后,向學員發出錄取通知書。

4、匯款:學員收到錄取通知書后將學費匯至上海交大海外教育學院賬戶,并把匯款底單傳真至招生辦。

5、通知:學院收到匯款底單后統一發出開學通知書,通知學員報到上課事宜。

6、報到:學員應按開學通知書時間準時到校報到,并準備相應的報到資料。


報名時間和地點:

1、報名時間:即日起開始報名,額滿為止。

2、報名地點:華山路1954號上海交通大學浩然科技大廈17樓   郵 編:200030

3、報名電話:021-61266050 13916508926 戴老師




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